Paris, le 11 juillet 2022
Communiqué de presse
PJM conseille le Groupe Icape dans le cadre de son introduction en bourse
Peltier Juvigny Marpeau & Associés a accompagné ICAPE Group dans son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, réalisée avec succès dans un environnement de marché particulièrement adverse.
ICAPE Group est l’un des principaux acteurs mondiaux de la distribution de cartes de circuits imprimés en petits et moyens volumes, composants essentiels de l’industrie électronique, utilisés dans et par la grande majorité des secteurs de fabrication de produits à usage quotidien.Avec 561 salariés au 31 décembre 2021 et une présence dans 20 pays assurée par 27 filiales et 2 bureaux de services en Chine, ICAPE Group a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 169 millions d’euros, en progression de 34,1% par rapport à l’exercice 2020, et compte plus de 2 000 clients au 31 décembre 2021 situés dans 63 pays.
L’entreprise réalise une augmentation de capital d’environ 17 millions d’euros (avant exercice de l’option de surallocation). Le montant de l’offre pourra être porté à 17,6 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. A l’issue de l’opération, la capitalisation boursière d'ICAPE Group, sur la base du prix fixe de 16,95€ par action, s’élève à 137 millions d’euros.
Peltier Juvigny Marpeau & Associés a accompagné le Groupe Icape avec une équipe composée de Frédéric Peltier et François Dietrich, associés, et Anissa Ouadah. Icape Group était également accompagné par les équipes d’Alcé Equity Advisory (Vincent Rietzler, Baptiste Pourtout), Listing Sponsor. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société de Bourse Gilbert Dupont ont agi en tant que Coordinateur globaux, Chefs de File et Teneur de Livre Associés. Les coordinateurs globaux étaient conseillés par Sullivan & Cromwell LLP avec Olivier De Vilmorin, associé, et Thibault Meynier.
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